しがないサラリーマンがひっそりと経済的自由をもくろむブログ

住宅ローンを背負った安月給の平凡なサラリーマンが、経済的自由を夢見て邁進する姿を淡々と書き綴るブログです

高配当ファンド(LTI_FUND)

配当金生活を目指す高配当ポートフォリオの運用成績【2017年7月末時点】

2017/11/02

8月に入り、これからが夏本番、というところですが心配なのは局地的に降り続く雨。災害に会われた方の一日でも早い復興を願うばかりです。

我が家では先日エアコンが壊れて予想外の出費となったわけですが、さらにタイヤの一部が破損してしまい、タイヤ交換をすることになりました。ディーラーに聞いたところだいたい5万円ぐらいということでまた痛い出費に(涙目)

この出費を取り換えすべく、今月の運用成績はどのようになったのでしょうか。

なお、LTI_ファンドの概要については、以下の投稿を参考にしてください!

2017年7月の成績

2017年7月のLTI_FUNDの成績は以下のとおりとなりました。

区分 比較 年初来(7月末時点)
TOTAL RETURN 前月比 1.04%
年初来 7.26%
JAPAN STOCK 前月比 2.01%
年初来 13.66%
U.S STOCK 前月比 1.43%
年初来 -2.46%

日本株運用と米国株運用をトータルしたリターンは前月比+1.04%、年初来+7.26%となりました。日本株及び米国株が特に堅調だったことがポートフォリオ全体のパフォーマンスを押し上げてくれました。

日本株運用の部

先月に引き続き日本株は堅調、前月比+2.01%、年初来+7.26%となりました。上昇したのは武田製薬、NECキャピタルソリューション、SPKあたりの銘柄。

クリックすると大きくなります

7月から少しづつ3月決算銘柄の1Qが発表となります。持ち株では、全体的に業績は安定していますが、中でもキヤノンやNECキャピタルソリューションなど上方修正を発表しました。

売買は先月に引き続きありません。

米国株運用の部

今月は上昇しました。原油価格も一段落し、CVXやOXYが堅調だったほか、VZやTGTなど軟調だった銘柄の株価も回復傾向にあります。

結果、前月比+1.43%、年初来-2.46%となりました。

クリックすると大きくなります

売買は先月に引き続きありません。

目標までの進捗状況

目標に対する現時点の資産ですが、今年の年末の目標5,531千円に対して今月は7,356千円となりました。資産推移としては、すでに2019年末時点での残高と概ね同一であることから、約2年程度計画を前倒した状態で順調です。

一日でも早い目標額達成を目指して運用を加速させていきたいです。

 

-高配当ファンド(LTI_FUND)
-