しがないサラリーマンがひっそりと経済的自由をもくろむブログ

ひと握りのお金とささやかな知恵で目指せセミリタイア

高配当ファンド(LTI_FUND)

2019年、日本株高配当銘柄での戦い方をまとめてみました!

年末の暴落で高配当銘柄が続々出現!

昨年末の暴落によって、元気がない個人投資家のみなさんおはようございます!

え?元気がないですって?

確かに含み益が溶けてしまったり、保有株の含み損が大きくなってくると、気持ちが萎えてしまい、株式投資のモチベーションも下がり気味ですよね。

でも、日本株の高配当銘柄で勝負する個人投資家は違うはず。なぜなら株価暴落で、品質の良い銘柄の配当利回りがどんどん増えているわけですから

そこで今日は、配当利回りの高い銘柄のうち、ワタシの監視銘柄を紹介することとします。

わが高配当銘柄の投資条件とは?

このブログでは日本株の高配当銘柄の条件について何度も記載してきましたが、ここでいったんおさらいをしておきましょう。

  • 配当利回り税引き前4.4%以上であること
  • 過去10年間減配がないこと(特別配当・記念配当を除く)
  • 営業利益ベースで過去10年間赤字がないこと

他にも細かい条件がありますが、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

高配当銘柄への投資は、企業の継続性に投資すること、そして、高配当を長期に渡って受け取れることが重要です。

高配当銘柄のスクリーニングは特に危険な銘柄を含んでいる場合があります。配当利回りが高いものの株価が業績悪化を織り込んでいるケースや配当性向が100%を超えるケースなどがこれに該当します。

さきほど挙げた3つの条件を守るだけで、 結果として、長期に渡り配当金を受け取ることができ、かつ、高値での投資を抑止することにもつながります。よって、昨年末のような暴落時には絶好の買い場となるわけです。

2018年12月28日付監視銘柄一覧

上記の条件を満たした銘柄を会社四季報CD-ROMで検索したところ、79銘柄ありました。

以下のとおり一覧表にまとめてみました。

表中、予想EPS、配当金は会社四季報CD-ROM新春号の数値を引用しています。なお、基本全部手打ちで打ってますので、違ってたらごめんなさい(気づいた時点で治します)

コードセクター銘柄名市場株価予想EPS予想PER配当利回り配当
1413建設業ヒノキヤグループ東証1部2125198.7510.694.24%90
1941建設業中電工東証1部2336120.6219.374.45%104
1948建設業弘電社東証2部3645704.555.174.12%150
2109食料品三井製糖東証1部2783284.629.783.95%110
2417サービス業ツヴァイ東証2部7573.03249.833.96%30
2428サービス業ウェルネット東証1部951--5.26%50
2674小売業ハードオフコーポレーション東証1部81644.518.344.9%40
2914食料品JT東証1部2617206.5512.675.73%150
3109繊維製品シキボウ東証1部999129.647.714.00%40
3143卸売業オーウイル東証2部1016126.9983.94%40
3248不動産業アールエイジ東証2部53982.056.574.08%22
3276不動産業日本管理センター東証1部852104.828.134.93%42
3817情報通信業SRAホールディングス東証1部2623226.9611.564.00%105
3945パルプ・紙業スーパーバッグ東証2部146178.4718.624.11%60
4327サービス業日本エス・エイチ・エル東証JQS1545134.0611.524.40%68
4502医療品武田薬品工業東証1部3705121.0730.64.86%180
4544サービス業みらかホールディングス東証1部2482183.8713.55.24%130
4626化学太陽ホールディングス東証1部3095231.8813.354.21%130.2
4725情報通信業CAC Holdings東証1部93270.5213.224.08%38
5015石油石炭製品ビーピー・カストロール東証1部122363.2919.325.31%65
5110ゴム製品住友ゴム工業東証1部1300134.989.634.62%60
5237ガラス・土石製品ノザワ東証2部934157.855.924.82%45
5280不動産業ヨシコン東証JQS982304.913.224.28%42
5660鉄鋼神鋼鋼線工業東証2部94084.5711.124.26%40
5857非鉄金属アサヒホールディングス東証1部2250241.439.325.33%120
5933金属製品アルインコ東証1部95990.7510.573.86%37
5938金属製品LIXILグループ東証1部13625.17263.445.14%70
5990金属製品スーパーツール東証JQS2184264.068.274.12%90
6118機械アイダエンジニアリング東証1部72179.49.084.16%30
6369機械トーヨーカネツ東証1部2244188.0511.934.46%100
6373機械大同工業東証1部871142.046.134.02%35
6584輸送用機器三桜工業東証1部55221.9825.114.53%25
6757電気機器OSGコーポレーション東証JQS73562.2911.84.08%30
7148証券・商品先物取引業FPG東証1部1122113.239.914.72%53
7256輸送用機器河西工業東証1部821129.376.354.38%36
7420卸売業佐鳥電機東証1部87442.5420.554.35%38
7426卸売業山大東証JQS76034.2122.224.61%35
7433卸売業伯東東証1部1130162.796.944.42%50
7442卸売業中山福東証1部49217.428.285.49%27
7551輸送用機器ウェッズ東証JQS55969.838.015.01%28
7593小売業VTホールディングス東証1部40940.9104.89%20
7646小売業PLANT東証1部101249.4520.473.95%40
7822その他製品永大産業東証1部424--4.01%17
7823その他製品アートネイチャー東証1部64346.6113.84.35%28
7872その他製品エステールホールディングス東証1部64761.1610.584.17%27
7914その他製品共同印刷東証1部2451136.7117.934.08%100
7950化学日本デコラックス名証2部---578.63#VALUE!#VALUE!280
7953その他製品菊水化学工業東証2部3555.268.274.51%16
7987その他製品ナカバヤシ東証1部55970.987.883.94%22
8071卸売業東海エレクトロニクス名証2部2575299.158.614.04%104
8076卸売業カノークス名証2部839112.937.434.41%37
8078卸売業阪和興業東証1部2829413.436.845.30%150
8119卸売業三栄コーポレーション東証JQS3030170.617.765.28%160
8133卸売業伊藤忠エネクス東証1部962100.119.614.16%40
8185小売業チヨダ東証1部177678.7322.564.17%74
8214小売業AOKIホールディングス東証1部129181.4715.854.65%60
8306銀行業三菱UFJフィナンシャル・グループ東証1部53873.527.324.09%22
8316銀行業三井住友フィナンシャルグループ東証1部3645501.587.274.66%170
8349銀行業東北銀行東証1部111873.915.134.47%50
8364銀行業清水銀行東証1部1613233.166.924.03%65
8383銀行業鳥取銀行東証1部142496.1114.824.21%60
8542銀行業トマト銀行東証1部1096104.6910.474.56%50
8584その他金融業ジャックス東証1部1780239.137.444.49%80
8591その他金融業オリックス東証1部1606--4.73%76
8713銀行業フィデアホールディングス東証1部13419.027.054.48%6
8766保険業東京海上ホールディングス東証1部5236446.7611.724.77%250
8835卸売業太平洋興発東証1部76153.9914.13.94%30
8887不動産業リベレステ東証JQS78699.587.895.09%40
8898不動産業センチュリー21・ジャパン東証JQS116386.0313.524.3%50
8904不動産業サンヨーハウジング名古屋東証1部93779.3511.814.06%38
8999不動産業グランディハウス東証1部38758.266.644.13%16
9376サービス業ユーラシア旅行社東証JQS#N/A16.8#N/A#N/A22
9381情報通信業エーアイテイー東証1部92560.1715.373.89%36
9422情報通信業コネクシオ東証1部1374150.669.124.37%60
9437情報通信業NTTドコモ東証1部2473200.8912.314.45%110
9445情報通信業フォーバルテレコム東証2部36231.1511.624.14%15
9696サービス業ウィザス東証JQS36036.649.834.44%16
9769サービス業学究社東証1部146993.7415.674.08%60
9810卸売業日鉄住金物産東証1部4535728.476.234.85%220

ワタシが優先に狙いたい銘柄

上記一覧表には配当利回り4.4%を満たしていない銘柄も含まれています。高配当銘柄投資という名称とは矛盾するようですが、重要なのは配当利回りの高い銘柄ではありません。

配当利回り4.4%を満たさない銘柄が高配当銘柄化したときこそ高配当銘柄投資の一番のねらい目になるわけです。

その中からワタシが欲しいと思う銘柄を列挙したいと思います。

5110 住友ゴム工業

高配当投資は、事業の継続性にかける投資であって成長株への成長ではありません。なので理想的なのは時価総額の大きい会社。

住友ゴム工業は国内業界2位の銘柄であり、事業の安定性はピカ一。

また、ゴム製品の中でも配当利回りの高い銘柄は少ないことからセクターごとの分散も考慮してまず手に入れたい銘柄の一つです。

8185 チヨダ

東京靴の流通センターで有名なチヨダが配当利回り4%程度まで下落してきました。過去10年間で減配もなし。靴の流通センターはあんなに安くてお客も少ないのになんで潰れないんだろ?と昔から思ってきた銘柄。

今期は配当性向100%越えの見込みですが、来期以降に期待して先行投資もありかと思っています。

3817 SRAホールディングス

システム会社って昔は現預金をいっぱい持ってて低PER、配当利回りも高かったんですけど、最近はめっきりそんな銘柄も少なくなりました。

そんな中、SRAホールディングスが配当利回り4%あたりまで下落中です。

システム会社にもかかわらず月次売上を公表。記念配当、特別配当が多いのですが、過去10年間増配傾向。あと10%超下落してくれると買い条件を満たす株価になってきます。

2109 三井製糖

食料品銘柄は景気の影響を受けにくいとされるので、今後の経済動向に左右されずに配当金を受けられるのではないか、と思っています。その中で三井製糖が配当利回り4%まで下落してきました。

ここは株主優待で砂糖ももらえますしね、家計にも優しくてかなりお得なのではないでしょうか。

8898 センチュリー21

センチュリー21は昨年末の急落場面で一時1022円まで急落し、配当利回り4.4%超える場面も見られました。今思えば買っておけばよかった、と後悔しています。

安定した業績、安定した配当。不動産業の中では安定度ナンバーワンと言っても言い過ぎではありません。もう一押ししてもらえれば次は最優先で購入するつもりです。

8766 東京海上ホールディングス

高配当銘柄としては貴重な保険業というセクターの中で、いつの間にか配当利回り4.4%を超えていました。ただ、今期大幅増配の影響もあってのことで、買える水準かどうかは微妙なところ。

業績が落ち込んだ2011年、2012年でも減配はなし。今後の株価推移によっては購入してしまうかもしれません。

高配当銘柄投資で最も重要なこと

いろいろ安い銘柄があって目移りしてしまいますね。

しかし、一番大切なのは資金計画。ここまで安くて優良な銘柄揃ってしまうと、一気に買いたくなってしまいます。

でも、サラリーマンである以上、投資に回せる資金は限度もあります。

また、ワタシのイメージから言うと、暴落局面が収まったとしても、その後、数か月間、割安のまま放置される相場が訪れます。瞬時の暴落を狙うのではなく、株価が落ち着いてから「買い」を遅くはないと考えています。

慌てず、騒がず、時間と投資銘柄を十分に分散することで今年一年継続して投資することを優先していきたいと思います。

最後に

ということで高配当銘柄投資における監視銘柄一覧をご紹介しました。みなさんにおいても、監視銘柄として参考にしていただけると幸いです。

今から2年ほど前にこう思ったことがあります。

2011年の民主党政権化は株安でよかったよな。だって機会損失とか考える必要もなく、積み立て感覚で高配当銘柄にありつけたわけだから…

今のワタシもそんな心境です。

みなさんもがんばっていきましょう!

-高配当ファンド(LTI_FUND)
-